Nebenwerte Journal
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Hensoldt: Für den Rüstungskonzern gibt es gute Argumente

CFO Christian Ladurner

05.12.2024

Die Aktie der Hensoldt AG profitiert von der neuen Bedrohungslage seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Steigende Verteidigungsausgaben in den Nato-Staaten könnten den Rüstungs-konzern auf einen stabilen Expansions-pfad führen. Das negative Konzern-ergebnis der ersten neun Monate will das Unternehmen im Q4 ausgleichen.

Hensoldt ist auf Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsan-wendungen spezialisiert. Hauptkunde ist die Bundeswehr. Die 9M-Zahlen sind deutlich geprägt von der Erstkon-solidierung der ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH, so zum Beispiel durch gute Entwicklungen beim Umsatz und beim Auftragseingang. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2024 um 21.3 % auf € 1.38 (1.14) Mrd. Das Kerngeschäft, bereinigt um die Geschäftsaktivitäten der ESG-Gruppe, wuchs um 10 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand verbesserte sich um 19 % auf € 6.51 (5.47) Mrd. Hensoldt blickt zudem auf










die Book-To-Bill-Ratio, das Verhältnis zwischen Auftragseingang und Umsatz. Für das Gesamtjahr zeichnen sich 1.2 ab, nachdem zuvor ein Wert zwischen 1.1 und 1.2 in Aussicht gestellt wurde.

Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von € 2.3 Mrd. und ein moderat steigendes bereinigtes EBITDA erwartet. Die zunehmende Dynamik der sicherheitspolitischen Herausforderungen spricht für eine anhaltend hohe Nach-frage nach Verteidigungslösungen. Analysten empfehlen überwiegend den Kauf des Titels. Die genannten Kursziele lagen zuletzt bei € 49 (Hauck Aufhäuser), € 40 (Warburg Research) und € 37 (Deutsche Bank). An der Börse hat der Konzernverlust in den Quartalsberichten die Stimmung gebenüber der Aktie getrübt. Ein positives viertes Quartal könnte die Stimmung aber wieder drehen.


Weitere Infos zum Unternehmen unter
https://www.hensoldt.net
Ionos Group: Digitalisierung made in Germany
07.11.2024

Nach dem Börsengang haben die Börsianer offenbar ein bisschen gebraucht, bis sie die Story der Ionos Group SE verstanden haben. Mittlerweile ist der Kurs kräftig gestiegen. Das Geschäftsmodell erscheint solide und für die kommenden Jahre kontinuierliches Wachstum zu versprechen. Jetzt stellt sich die Frage, wie hoch das Potenzial tatsächlich ist.
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Klöckner & Co: Auf dem Weg zu profitablem Wachstum

04.04.2024

Mit strategischen Weichenstellungen und dem größten Portfolioumbau der letzten Dekade hat Klöckner & Co die Basis für stabilere Margen gelegt. Der Aktienkurs sollte folgen.


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MLP: Wachstumsstark mit Multi-Contracting
11.01.2024

Der Allfinanz-Konzern MLP, der vor allem die akademische Klientel betreut und berät, ist mit seinem auf mehreren Säulen basierenden Geschäftsmodell weitgehend krisenresistent. Der Vorstand um Konzernchef Dr. Uwe Schroeder-Wildberg und den Finanzvorstand Reinhard Loose ist auf gutem Weg, die Unternehmensziele für 2023 zu erreichen.
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